株式会社エスユーエス 発行済株式総数、資本金等の推移 (2019年9月期)

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2017年4月27日(注)1	1,811,700	1,830,000	-	91,500	-	65,500
2017年9月12日(注)2	263,000	2,093,000	278,254	369,754	278,254	343,754
2017年9月28日(注)3	53,100	2,146,100	56,179	425,933	56,179	399,933
2017年12月1日～ 2018年3月6日(注)4	12,800	2,158,900	1,152	427,085	1,152	401,085
2018年3月7日(注)5	6,476,700	8,635,600	-	-	-	-
2018年3月8日～ 2018年9月30日(注)4	76,000	8,711,600	1,710	428,795	1,710	402,795
2018年10月1日～ 2019年9月30日(注)4	48,400	8,760,000	1,089	429,884	1,089	403,884

(注) 1.株式分割(1:100)によるものであります。
2.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 2,300円
引受価額 2,116円
資本組入額 1,058円
3.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格 2,116円
資本組入額 1,058円
割当先 野村證券㈱
4.新株予約権の行使による増加であります。
5.株式分割(1:4)によるものであります。
6.2019年10月1日から2019年11月30日までの間に、新株予約権の行使により発行済株式総数が400株、資本金が9千円及び資本準備金が9千円増加しております。
7.2017年8月9日付で提出した有価証券届出書に記載しました「第一部 証券情報 第1 募集要項 5 新規発行による手取金の使途(2)手取金の使途」について変更が生じております。なお、変更箇所については、下線で示しております。

①システム開発
a.変更の理由
経営基盤の整備を進めていくうえで、ITインフラ整備についての見直しを行い、投資予定金額及び支出予定
時期を変更しております。
なお、手取金の使途に変更はありません。

b.変更の内容
(変更前)

手取金の使途	投資予定金額	支出予定時期
システム開発	90,000千円	2019年9月

(変更後)

手取金の使途	投資予定金額	支出予定時期
システム開発	60,000千円	2021年6月

②営業支店
a.変更の理由
新規拠点の新設にあたって、開設予定エリアについての精査及び事前マーケティング活動を強化しており、
開設予定エリアでの取引先開拓を先行していることから、支出予定時期を変更しております。
また進出エリアの優先度を図るため、手取金の使途を変更しております。
なお、投資予定金額に変更はありません。
b.変更の内容
(変更前)

手取金の使途	投資予定金額	支出予定時期
新規拠点の新設(愛知県名古屋市近郊)	25,000千円	2019年5月

(変更後)

手取金の使途	投資予定金額	支出予定時期
新規拠点の新設(大阪府大阪市近郊)	25,000千円	2020年5月

③VRIA京都
a.変更の理由
当社の主力事業である技術者派遣事業において、当社の強みでもあるIT分野の拡大が今後の重要な成長ドラ
イバーになると考えております。そのため、VRIA京都の開設整備を優先事項とし、資金使途のうち、未支出
分80,000千円を充当することとしました。
b.変更の内容
(変更前)
新株式発行等による手取概算額合計673,468千円については、「1 新規発行株式」の(注)4.に記載の第三
者割当増資の手取概算額上限112,359千円と合わせて、運転資金として448,020千円、設備資金として事業規
模の拡大のための新規拠点の新設に100,000千円、本社及び支店で使用するシステムの開発費に90,000千円、
借入金の返済に147,807千円を充当する予定であります。
重要な設備の新設等

会社名	事業所名 (所在地)	セグメントの名称	設備の内容	投資予定金額		資金調達 方法	着手 年月	完了予定 年月	完成後の増加能力
				総額 (千円)	既支払額(千円)
提出 会社	本社 (京都市下京区)	技術者 派遣事業	システム開発	90,000	-	増資資金	2017年 12月	2020年 3月	(注)2
提出 会社	2020年9月期 開設予定2支店	技術者 派遣事業	建物附属設備、 備品等	50,000 (注)3	-	増資資金	2020年 1月	2020年 3月	(注)2

(注)1.上記の金額には消費税等を含めておりません。
2.完成後の増加能力につきましては、計数的把握が困難であるため記載を省略しております。
3.敷金等の拠点開設費用が含まれております。


(変更後)
新株式発行等による手取概算額合計673,468千円については、「1 新規発行株式」の(注)4.に記載の第三
者割当増資の手取概算額上限112,359千円と合わせて、運転資金として448,020千円、設備資金として事業規
模の拡大のための新規拠点の新設に50,000千円、本社及び支店で使用するシステムの開発費に60,000千円、
VRIA京都の整備に必要な備品等の購入に80,000千円、借入金の返済に147,807千円を充当する予定でありま
す。
重要な設備の新設等

会社名	事業所名 (所在地)	セグメントの名称	設備の内容	投資予定金額		資金調達 方法	着手 年月	完了予定 年月	完成後の増加能力
				総額 (千円)	既支払額(千円)
提出 会社	本社 (京都市下京区)	技術者 派遣事業	システム開発 (注)3	60,000	-	増資資金	2017年 12月	2021年 6月	(注)2
子会社	VRIA京都 (京都市右京区)	その他	建物附属設備 備品等 (注)4	407,720	-	増資資金 及び 自己資金	2019年 4月	2020年 4月	(注)2

(注)1.上記の金額には消費税等を含めておりません。
2.完成後の増加能力につきましては、計数的把握が困難であるため記載を省略しております。
3.2019年9月末までに、システムの開発に54,681千円を支出しております。
4.2019年9月末までに、VR機器等の取得に57,413千円を支出しております。