株式会社ユーザーローカル 発行済株式総数、資本金等の推移 (2019年6月期)

年月日	発行済株式総数増減数(株)	発行済株式総数残高(株)	資本金増減額(千円)	資本金残高(千円)	資本準備金増減額(千円)	資本準備金残高(千円)
2015年5月22日 (注)1.	125	1,625	131,250	146,250	131,250	131,250
2016年1月29日 (注)2.	3,248,375	3,250,000	-	146,250	-	131,250
2016年6月30日 (注)3.	163,100	3,413,100	106,015	252,265	106,015	237,265
2017年3月29日 (注)4.9	205,000	3,618,100	277,242	529,507	277,242	514,507
2017年7月1日～ 2018年6月30日 (注)5.	36,600	3,654,700	4,590	534,097	4,590	519,097
2018年7月1日～ 2018年11月30日 (注)5.	32,900	3,687,600	10,110	544,207	10,110	529,207
2018年12月20日 (注)6.	8,600	3,696,200	26,875	571,082	26,875	556,082
2019年1月1日～ 2019年6月30日 (注)5.	26,250	3,722,450	7,387	578,469	7,387	563,469

(注) 1.有償第三者割当
割当先 YJ2号投資事業組合(普通株式100株)、イーストベンチャーズ2号投資事業有限責任組合(普通株式25株)
発行価格 2,100,000円
資本組入額 1,050,000円
2.株式分割(1:2,000)によるものであります。
3.有償第三者割当
割当先 合同会社クリムゾングループ(普通株式80,000株)、YJ2号投資事業組合(普通株式80,000株)、イーストベンチャーズ2号投資事業有限責任組合(普通株式3,100株)
発行価格 1,300円
資本組入額 650円
4.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 2,940円
引受価額 2,704.80円
資本組入額 1,352.40円
払込金総額 554,484千円
5.新株予約権の行使による増加です。
6.特定譲渡制限付株式の発行によるものであります。
発行価格 6,250円
資本組入額 3,125円
7.2019年5月13日の取締役会決議により、2019年7月1日付けで普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、発行済株式総数は3,722,450株増加し、7,444,900株となっております。
8.2019年7月1日から2019年8月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が7,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ2,275千円増加しております。
9.2017年2月23日付で提出した有価証券届出書並びに2017年3月13日付及び2017年3月22日付で提出した有価証券届出書の訂正届出書、2018年9月(以下、「本件公募増資等」といいます。)に記載した「手取金の使途」について、下記のとおり変更を行うことといたしました。

① 変更の理由
当社は、新規上場の際、サーバー等への設備投資、SSDやGPU等のシステム関連購入費、採用関連費、人件費に充て、残額については、将来における当社サービスの成長に寄与する設備投資資金に充当するために公募増資等を実施いたしました。
当社が今後取り組む事業の方向性に変更はありませんが、これらの計画実行にあたり、投資効率を重視した実施内容や金額の厳格な精査を実施しました結果、本件公募増資等の資金使途に当社の知名度向上と新規顧客獲得のための広告宣伝費、新規サービスの開発及びサービスの機能強化に向けた研究開発費、オフィス増床等に伴う費用を加えるとともに、既開示の資金使途の金額内訳の一部変更を行うことといたしました。

② 変更の内容
本件公募増資等にて記載いたしました資金使途の変更は、以下のとおりであります。

〈変更前〉
上記の手取概算額546,484千円のうち、147,600千円をサーバー等の設備投資に(2018年6月期26,400千円、2019年6月期31,200千円、2020年6月期以降90,000千円)、90,200千円をデータ処理量拡大に伴う蓄積データの増大により必要となる記憶媒体のSSDや、機械学習を高速化するGPU等のシステム関連購入費用に(2018年6月期19,200千円、2019年6月期21,000千円、2020年6月期以降50,000千円)、24,000千円を事業拡大等に伴う新規人材の採用資金に(2018年6月期12,000千円、2019年6月期12,000千円)、115,920千円を新規採用に伴う人件費に(2017年6月期8,400千円、2018年6月期40,320千円、2019年6月期67,200千円)充当する予定です。また、残額168,764千円については将来のデータ処理量拡大並びに新規事業に伴う設備投資金に充当する方針でありますが現時点においては未定のため、今後具体的な資金使途が成立・確定した場合には速やかに開示いたします。なお、増資資金について具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。

〈充当状況及び変更後の内容〉
当初資金使途に対する2018年6月30日現在の充当状況
変更前に計画しておりました2018年6月期末までの資金使途に対する充当状況は、以下のとおりとなっており、概ね計画どおりの充当を進めております。
・サーバー等の設備投資計画26,400千円に対して、18,657千円(約70.7%)の充当
・SSDやGPU等のシステム関連購入計画19,200千円に対して、20,637千円(約107.5%)の充当
・事業拡大等に伴う新規人材の採用資金12,000千円に対して24,494千円(約204.1%)の充当
・新規採用に伴う人件費48,720千円に対して61,606千円(約126.4%)の充当
これらの結果、本件公募増資等調達資金のうち、元々資金使途を未定としていた168,764千円を含めて現状421,090千円が未充当となっております。

残額に係る充当先の見直しについて
既に開示しております2019年6月期の新規採用に伴う人件費67,200千円につきましては、計画どおりの充当を予定しております。
現状未充当額の内これら既開示の2019年6月期充当計画分を除いた残額353,890千円につきましては、2019年6月期のサーバー等の設備投資及びSSDやGPU等のシステム関連購入費用(注)に52,200千円を、2019年6月期の新規人材の採用資金に(新規採用に伴う人件費に)20,000千円を、当社の知名度向上と新規顧客獲得のための広告宣伝費に216,489千円(2019年6月期126,489千円、2020年6月期90,000千円)を、新規サービスの開発及びサービスの機能強化に向けた研究開発費に18,000千円(2019年6月期9,000千円、2020年6月期9,000千円)を、人員拡大に対応するためのオフィス増床等に伴う費用47,200千円(2019年6月期28,800千円、2020年6月期18,400千円)に充当する予定であります。
なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針に変更はありません。

(注) サーバー等の設備投資及びSSDやGPU等のシステム関連購入費用については、特にサーバーとSSDについては同じストレージ機能に係る購入であり、市場価格を踏まえて効率的に投資を行うこととなるため、本資金使途の変更より合算して記載しております。

③ 今後の見通しと影響
本件資金使途の変更が当社業績に与える影響は軽微であります。